Завершился очередной месяц работы нашеготоргового чата. Мы снова заработали и в этой статье я расскажу сколько и на чем.
Динамика прибыли в годовом исчислении остается на уровне 30% годовых. Отдельное внимание хочу обратить на показатель волатильности — при большей доходности наш подход показывает меньшие колебания в сравнении с индексом Мосбиржи. Это будет весьма кстати, когда рынки начнут падать. В целом наш подход весьма осторожен, мы не делаем сделок ради сделок и для каждой сделки разбираем аргументы за и против перед принятием решения.
Динамика стратегии в сравнении с индексом Мосбиржи с 29 мая по 30 ноября 2019.
Источник: Intelinvest
Подробнее о сделках
В ноябре мы продолжили сокращать позиции и добирать защитные активы, поскольку склоняемся к негативному развитию событий в ближайшие месяцы. Торговые отношения между США и Китаем выглядет оптимистичными лишь на словах, но это не подтверждается фактами и принимаемыми решениями сторонами.
В ноябре мы зафиксировали прибыль по акциям АФК Системы, которую держали с момента формирования портфеля и старта стратегии. Итог — плюс 42,3% с мая.
Также закрыли позицию в NetApp, который вырос на хороших фундаментальных показателях и сильном отчете за 3 квартал. Кто читал наши прошлые отчеты помнят, что эта позиция долгое время показывала отрицательную динамику, но в ноябре сильный фундаментальный взял свое и мы закрыли позицию с прибылью 6,4% в долларах.
Бумаги Яндекса закрыли после сильного отчета и отзыва законопроекта Антона Горелкина об ограничении владения иностранцами значимыми интернет ресурсами. Итого в Яндексе мы заработали 10,19% прибыли.
Закрыли позиции по акциям рейтинговых агентств S&P Global и Moodys Corp с прибылью 5,66% и 4,06% соответственно. Также из американских бумаг зафиксировали прибыль в MarketAxess Holdings — это уже вторая сделка с акциями компании. На этот раз они нам принесли 12% прибыли.
Из новых покупок — акции Полюс Золота на фоне коррекции и роста глобальной напряженности. Спекулятивно купили бумаги Газпрома и Новатэка на ожиданиях позитивных новостей во время запуска газопровода «Сила Сибири» 2 декабря.
Результаты стратегии в разрезе позиций на 30 ноября.
Немного о формате работы
Сейчас в чате 87 подписчиков. Участники торгового чата не только получают готовые обзоры и рекомендации, но и предлагают собственные идеи для обсуждения. Среди подписчиков есть владельцы бизнеса и топ-менеджеры, знающие ситуацию в разных секторах изнутри
Обзоры мы публикуем каждый рабочий день по бумагам с Московской и Санкт-Петербургской биржи. Однако, сделки совершаем не каждый день, а когда наступает подходящий момент.