Статьи Romanfinance

Итоги февраля в торговом чате

Торговый чат
Не стану скрывать — февраль стал первым из девяти месяцев работы, в котором портфель показал отрицательную динамику. Однако, если вы читали прошлые отчеты о работе, то помните, что начиная с ноября мы занимали осторожную позицию и большую часть капитала держали либо в защитных инструментах, либо в кэше. Благодаря этому за февраль наш портфель потерял 2,5% против падения российских и американских индексов на 10%.

В феврале мы добавили в портфель привилегированные акции Сбербанка, бумаги ФСК ЕЭС, Visa и экспериментально и сверхспекулятивно взяли акции Chesapeake Energy Corp на 2,5% от счета. Также закрыли с прибылью сделку по акциям Walmart.

Ниже на графике динамика портфеля в сравнении с индексом Мосбиржи с начала работы.

image
Динамика портфеля в сравнении с индексом Мосбиржи.

Как видите, мы продолжаем оставаться менее волатильными и более доходными в сравнении с индексом. Если сравнивать с инфляцией и ставками по вкладам, то разница уже в разы.
image
Показатели результативности портфеля в сравнении с индексом Мосбиржи, инфляцией и ставками по вкладам в банках.

Чего ждать от рынка в ближайшей перспективе

В первый рабочий день марта мы сделали покупки в портфель, но о них расскажем уже в итогах марта. Проблемы с распространением короновируса еще не решены и они продолжат давить на рынки. Однако, со стороны мировых ЦБ получен ряд обещаний о поддержке экономики в виде снижения ставок и выкупа активов, что снова пробудит в инвесторах аппетит к риску и как минимум на пару недель этого запала хватит. А дальнейшая динамика зависит от восстановления производства в Китае и от количества заболевших вирусом за пределами Китая.
image
Текущая структура портфеля в разрезе секторов

В любом случае мы держим руку на пульсе и сообщим своим подписчикам о необходимых действиях для сохранения капитала.

Узнать подробности и подключиться к торговому чату.